Финансы и кредит

«АЛРОСА (MCX:ALRS)» восстановила объемы продаж практически к досанкционному уровню, реализуя алмазы в основном за индийские рупии, сообщил Bloomberg.

По его данным, после нескольких месяцев затруднений с продажами, вызванными санкциями США, «АЛРОСА» снова реализует алмазы на сумму в эквиваленте более $250 млн в месяц, то есть продажи сейчас примерно на $50-100 млн ниже прежнего показателя.

Представитель «АЛРОСА» не комментирует ситуацию. Компания отказалась от публикации регулярных данных о ежемесячных продажах в марте этого года.

Возобновлению продаж способствовало то, что некоторые индийские банки стали проводить транзакции в валютах, отличных от доллара. До этого огранщики и трейдеры искали способы получить сырье из России, в то время как их банки не могли или не хотели обрабатывать платежи.

Помимо индийских клиентов, приобретают алмазы и участники рынка из Бельгии, а также розничные продавцы ювелирных изделий из Китая и с Ближнего Востока.

Возвращение одного из основных источников алмазного сырья, отвечающего за треть мировых поставок, сняло опасения дефицита на рынке. Образовавшийся на рынке дефицит привел к резкому росту цен на мелкие и дешевые алмазы, на которых специализируется «АЛРОСА». За последний месяц цены на вторичном рынке снизились, и сайтхолдеры De Beers больше не могут получать 10-процентную маржу, продавая свои лоты другим участникам рынка.

Сделки не нарушают санкции, при этом клиенты по-прежнему обеспокоены последствиями торговли российскими алмазами, говорят источники Bloomberg. Сделки — даже по стандартам алмазной индустрии, известной своей скрытностью — заключаются тихо. Отслеживать происхождение конкретного камня, обращающегося между десятками участников отрасли, прежде чем оказаться в украшении на витрине магазина, пока невозможно. Вместе с тем, крупные американские ювелиры Tiffany & Co (NYSE:TIF). и Signet Jewelers уже заявили, что прекратят закупать добытые в РФ алмазы.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. В этой стране производится 95% бриллиантов мира.

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле «АЛРОСА» попала в SDN list. Несмотря на то, что американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ, сообщал Bloomberg в мае.

Источник: InterFax

Читать полностью

Метки

Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, технологий и финансов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,91%, индекс S&P 500 опустился на 2,14%, индекс NASDAQ Composite опустился на 2,55%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Procter & Gamble Company (NYSE:PG), которые подешевели на 0,40 п. (0,27%), закрывшись на отметке в 149,33. Котировки Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) упали на 0,59 п. (0,35%), завершив торги на уровне 167,59. Бумаги Chevron Corp (NYSE:CVX) подешевели на 0,79 п. (0,50%), закрывшись на отметке 156,90.

Лидерами падения стали акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC), цена которых упала на 1,54 п. (4,35%), завершив сессию на отметке 33,84. Акции Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) поднялись на 6,79 п. (3,69%), закрывшись на уровне 176,98, а Walt Disney Company (NYSE:DIS) снизились в цене на 4,20 п. (3,50%) и завершили торги на отметке 115,94.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции The Mosaic Company (NYSE:MOS), которые подорожали на 3,44% до отметки 55,36, Albemarle Corp (NYSE:ALB), которые набрали 2,12%, закрывшись на уровне 275,75, а также акции CF Industries Holdings Inc (NYSE:CF), которые повысились на 2,07%, завершив сессию на отметке 105,64.

Лидерами падения стали акции Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD), которые снизились в цене на 7,43%, закрывшись на отметке 12,71. Акции компании Aptiv PLC (NYSE:APTV) потеряли 7,28% и завершили сессию на уровне 96,22. Котировки CarMax Inc (NYSE:KMX) снизились в цене на 6,66% до отметки 89,86.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Bright Minds Biosciences Inc (NASDAQ:DRUG), которые подорожали на 72,80% до отметки 2,16, Anpac Bio Medical Science Co Ltd (NASDAQ:ANPC), которые набрали 66,01%, закрывшись на уровне 0,36, а также акции Summit Therapeutics PLC (NASDAQ:SMMT), которые повысились на 48,18%, завершив сессию на отметке 1,63.

Лидерами падения стали акции Advanced Emissions Solutions Inc (NASDAQ:ADES), которые снизились в цене на 39,78%, закрывшись на отметке 3,86. Акции компании Pharvaris BV (NASDAQ:PHVS) потеряли 34,07% и завершили сессию на уровне 12,14. Котировки Golden Sun Education Group Ltd (NASDAQ:GSUN) снизились в цене на 29,18% до отметки 36,01.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2581) превысило количество закрывшихся в плюсе (554), а котировки 112 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2905 компаний подешевели, 867 выросли, a 206 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD) упали до минимума, подешевев на 7,43%, 1,02 п., и завершили торги на отметке 12,71. Котировки акций Intel Corporation (NASDAQ:INTC) упали до минимума, подешевев на 4,35%, 1,54 п., и завершили торги на отметке 33,84. Котировки акций Advanced Emissions Solutions Inc (NASDAQ:ADES) упали до 52-недельного минимума, упав на 39,78%, 2,55 п., и завершили торги на отметке 3,86. Котировки акций Pharvaris BV (NASDAQ:PHVS) упали до исторического минимума, снизившись на 34,07%, 6,28 п., и завершили торги на отметке 12,14.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 15,53% до отметки 23.80.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,84%, или 14,75, достигнув отметки $1,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,06%, или 0,05, до $90,49 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,07%, или 0,07, до отметки $96,65 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,90% до 0,99, а котировки USD/JPY повысились на 0,42%, достигнув отметки 137,50.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,72% до 108,88.

Источник: Investing.com

Читать полностью

Метки

«Московская биржа» пока не установила дату, с которой нерезиденты из юрисдикций, не являющихся недружественными, получат доступ на российский фондовый рынок.

«Мы продолжаем работать над новыми услугами. Нерезиденты из дружественных юрисдикций теперь могут торговать в основном режиме на рынке облигаций, срочном рынке, то есть в так называемом «резидентском стакане». Аналогичное решение по рынку акций будет предоставлено несколько позднее, так как нам нужно сделать донастройку биржевых систем в связи с исполнением президентского указа», — заявил финдиректор биржи Андрей Селюк в пятницу в ходе презентации результатов за 2-й квартал.

Изначально планировалось, что доступ к торгам на фондовом рынке для «дружественных» нерезидентов будет открыт 8 августа. Однако планы пришлось изменить в связи с выходом 5 августа указа президента РФ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», дополнившего систему контроля и ограничений в отношении сделок с участием нерезидентов. На данный момент «дружественным» нерезидентам разрешены сделки на срочном рынке и сделки с облигациями.

Источник: InterFax

Читать полностью

Метки

Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил пятницу в зеленой зоне.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 2195,16 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,71% — до 1170,57 пункта.

Европейские рынки акций минусовали с начала торгов.

Азиатские фондовые индикаторы завершили торги противоречиво.

Американский рынок акций выбрал красную зону.

Нефтяные цены снижались с утра после подъема днем ранее на данных о резком снижении запасов этого энергоресурса в США. Днем нефть теряла более 2%, но к вечеру стала дорожать. Перед закрытием фондового рынка РФ за Brent давали $97,4 (+0,8%), за WTI — $91,6 (+1,2%).

Рынок акций РФ утром корректировался вниз по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в конце недели, индекс МосБиржи просел в район 2180 пунктов, при этом выросли акции «ФосАгро (MCX:PHOR)» на новостях о дивидендах, а также расписки TCS Group (MCX:TCSGDR).

Днем фондовый рынок дрейфовал в умеренном минусе по большинству blue chips; акции «Магнита (MCX:MGNT)» и «ФосАгро» лидировали по оборотам торгов, обогнав Сбербанк (MCX:SBER), благодаря корпоративным новостям.

К вечеру рынок акций сохранял коррекционные настроения вместе с мировыми фондовыми площадками, игроки фиксировали прибыль перед выходными после недельного роста; индекс РТС вырос за счет укрепления рубля, акции «Магнита» и «ФосАгро» продолжали лидировать по оборотам торгов.

Источник: InterFax

Читать полностью

Метки

Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил пятницу в зеленой зоне.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 2195,16 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,71% — до 1170,57 пункта.

Европейские рынки акций минусовали с начала торгов.

Азиатские фондовые индикаторы завершили торги противоречиво.

Американский рынок акций выбрал красную зону.

Нефтяные цены снижались с утра после подъема днем ранее на данных о резком снижении запасов этого энергоресурса в США. Днем нефть теряла более 2%, но к вечеру стала дорожать. Перед закрытием фондового рынка РФ за Brent давали $97,4 (+0,8%), за WTI — $91,6 (+1,2%).

Рынок акций РФ утром корректировался вниз по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в конце недели, индекс МосБиржи просел в район 2180 пунктов, при этом выросли акции «ФосАгро (MCX:PHOR)» на новостях о дивидендах, а также расписки TCS Group (MCX:TCSGDR).

Днем фондовый рынок дрейфовал в умеренном минусе по большинству blue chips; акции «Магнита (MCX:MGNT)» и «ФосАгро» лидировали по оборотам торгов, обогнав Сбербанк (MCX:SBER), благодаря корпоративным новостям.

К вечеру рынок акций сохранял коррекционные настроения вместе с мировыми фондовыми площадками, игроки фиксировали прибыль перед выходными после недельного роста; индекс РТС вырос за счет укрепления рубля, акции «Магнита» и «ФосАгро» продолжали лидировать по оборотам торгов.

Источник: InterFax

Читать полностью

Метки

Американский рынок акций, колебавшийся между ростом и снижением в ходе торгов в четверг, завершил сессию в плюсе. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает Market Watch.

Протокол июльского заседания ФРС опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ намерен продолжать подъем базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, но готов замедлить темпы ее повышения, если позволит ситуация в экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal в четверг, что, вероятно, поддержит очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании Федрезерва. «У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня», — сказал Баллард.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж озвучила более осторожную позицию. По ее словам, руководители ФРС продолжат обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, хотя ее направление является довольно ясным. Как Баллард, так и Джордж, имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, не голосующая в FOMC в этом году, заявила в интервью CNN в четверг, что ФРС пытается найти баланс, стремясь, чтобы повышение ставки не было недостаточным для сдерживания инфляции, но также хочет избежать чрезмерного подъема, который привел бы к ненужному замедлению экономического роста.

«Фондовый рынок США колеблется, поскольку в целом позитивные экономические статданные оставляют ФРС возможность для дальнейшего агрессивного ужесточения политики в этом году, — отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. — Экономика по-прежнему выглядит сильной, хотя рынок жилья продолжает охлаждаться».

Продажи домов на вторичном рынке в США в июле упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,81 млн домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованные в четверг. Июньский показатель был пересмотрен до 5,11 млн домов с 5,12 млн. Эксперты в среднем ожидали снижения продаж в июле до 4,89 млн.

Отчет Минтруда США, тем временем, показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, уменьшилось на 2 тыс., до 250 тыс. человек.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 18,72 пункта (0,06%) и составил 33999,04 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 9,7 пункта (0,23%) — до 4283,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,22 пункта (0,21%) и составил 12965,34 пункта.

Акции Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). подорожали на 5,8%. Выручка и скорректированная прибыль американского производителя сетевого оборудования в четвертом финансовом квартале, завершившемся 30 июля, превзошли ожидания аналитиков. Прогнозы Cisco для выручки на первый финквартал и весь текущий фингод также оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг производителя полупроводниковых компонентов Wolfspeed Inc. подскочила на 32% благодаря сильной отчетности компании за прошедший квартал. Акции других чипмейкеров также подорожали: Broadcom Inc. — на 3,7%, Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA).- 2,4%, Micron Technology Inc (NASDAQ:MU). — на 2,2%, Applied Materials (NASDAQ:AMAT) — на 2,1%.

Стоимость бумаг Estee Lauder (NYSE:EL) Cos. поднялась на 1,8%. Производитель косметики и парфюмерии зафиксировал квартальные показатели выручки и скорректированной прибыли лучше ожиданий рынка, однако дал слабые годовые прогнозы.

Стоимость акций Bed Bath & Beyond, владеющей сетью магазинов товаров для дома, рухнула на 20% по итогам торгов. Известный инвестор-миллиардер Райан Коэн в среду объявил о намерении продать весь принадлежащий ему пакет акций компании. В четверг Bed Bath & Beyond сообщила, что в последние недели работает совместно с внешними финансовыми советниками и кредиторами над решениями, которые позволили бы ей усилить свой баланс. Дальнейшие детали компания обещает раскрыть к концу августа.

Бумаги Kohl’s Corp. снизились в цене на 7,7% после публикации отчетности ритейлера. Чистая прибыль Kohl’s во втором финквартале упала почти втрое, а прибыль без учета разовых факторов не оправдала прогнозов экспертов. Кроме того, компания ухудшила прогнозы выручки и скорректированной прибыли на текущий фингод.

Источник: InterFax

Читать полностью

Метки

Investing.com — Компания Cisco выпустила в среду отчет с результатами в четвертом квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов превысил прогнозы.

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 0,83 $, доходы составили 13,1B $. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 0,8163 $, а общий доход составит 12,73B $

Акции Cisco выросли на 3,26% торговались на уровне 48,18 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.

В этом году стоимость акций Cisco, упав на 26%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq, упав 17% с начала года.

Компания Cisco следует за общим трендом компаний сектора «Информационные технологии» в этом месяце

28 июля компания Apple отчиталась о третьем квартальном отчете 1,2 $, прибыль составила 82,96B $, по сравнению с прогнозами дохода на акцию в размере 1,16 $ при общих доходах 82,79B $

Доходы Microsoft разочаровали ожидания аналитиков в 26 июля в четвертом квартале, квартальный доход на акцию 2,23 $ на общую прибыль 51,87B $ Аналитики Investing.com ранее предсказывали, что прибыль на акцию составит 2,29 $ при общем доходе 52,38B $

Оставайтесь в курсе всех ключевых финансовых событий благодаря экономическому календарю Investing.com.

Источник: Investing.com

Читать полностью

Метки

Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, причем Dow Jones и S&P 500 закрылись на рекордных отметках с апреля. Инвесторы следили за квартальными отчетностями крупных ритейлеров и макроэкономическими данными.

Как стало известно из отчета министерства торговли США, число домов, строительство которых было начато в стране в июле, сократилось на 9,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,446 млн в пересчете на годовые темпы. Показатель оказался минимальным с февраля прошлого года.

Тем временем объем промышленного производства в июле вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, вдвое больше ожидавшегося аналитиками подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство не изменилось, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

Кроме того, участники рынка ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы в среду и отчета о розничных продажах в США в пятницу. Также на этой неделе квартальные отчетности публикуют многие ведущие американские ритейлеры.

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 0,71% — до 34152,01 пункта.

В числе лидеров роста в индексе, помимо Walmart (NYSE:WMT) и Home Depot , оказались акции сети аптек Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) (+2,4%) и производителя спорттоваров Nike Inc (NYSE:NKE). (+1,5%). Самое заметное снижение показали бумаги корпорации 3M Co (NYSE:MMM). и разработчика ПО Salesforce (NYSE:CRM) Inc. (-0,8%).

Standard & Poor’s 500 вырос на 0,19% — до 4305,20 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,19% и составил 13102,55 пункта.

Акции Walmart Inc. подскочили на 5,1%, став лидером роста в индексе Dow Jones. Крупнейшая в США компания розничной торговли опубликовала сильный квартальный отчет и улучшила годовой прогноз. Скорректированная прибыль Walmart по итогам финквартала, завершившегося 31 июля, составила $1,77 на акцию и оказалась выше прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,62 на акцию. Выручка повысилась на 8,4% и достигла $152,86 млрд, тогда как эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне $150,99 млрд.

Вторую динамику в индексе Dow показали котировки Home Depot Inc (NYSE:HD)., увеличившиеся на 4,1%. Ведущая в США сеть магазинов товаров для дома зафиксировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли в минувшем квартале, хотя число покупок в её магазинах сократилось на 3%.

В среду отчетность обнародуют Target и Lowe’s, в четверг — сеть универмагов Kohl’s. «Любой признак силы потребительского сектора — это позитивный фактор, — сказал Джо Салуцци из Themis Trading. — Рынок немного оправился от рецессионных опасений и допускает мысль, что инфляция достигла пика и начала снижаться. Возможно, экономика все же смогла прийти к «мягкой посадке», как многие надеялись».

Цена бумаг World Wrestling Entertainment выросла на 1,5% после того, как организатор турниров по реслингу увеличил чистую прибыль и выручку чуть сильнее ожиданий рынка во втором квартале 2022 года.

Акции Warner Bros. Discovery подорожали на 043% на слухах о новых мерах по сокращению расходов. В частности, штат сотрудников дочернего стримингового сервиса HBO сократится примерно на 14%, сообщила The Wall Street Journal.

Капитализация Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) снизилась на 3,6% после того, как аналитики Citi ухудшили рекомендацию для акций компании до «продавать» с «нейтрального» уровня.

Источник: InterFax

Читать полностью

Метки

«Национальный клиринговый центр» (НКЦ) в целях защиты инвесторов установил для обыкновенных акций и фьючерсов на обыкновенные акции ПАО «СПБ биржа» 100-процетнное обеспечение с 19:00 мск 19 августа на срочном рынке и с 22 августа на фондовом рынке, с 22 августа вводится запрет коротких продаж на эти акции, сообщается в информации на сайте «Московской биржи».

Изменение риск-параметров связано с повышенными рисками торговли акциями и фьючерсами на акции «СПБ биржи» в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента, поясняется в сообщении.

Регулятор в представленных в начале августа для обсуждения основных направлениях развития финансового рынка РФ отмечал, что «без публикации отчетности невозможна нормальная работа финансового рынка, принятие обоснованных решений в отношении финансовых посредников инвесторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами».

Банк России выступает за максимальную прозрачность и доступность информации, необходимой участникам рынка для принятия решений, справедливого ценообразования финансовых инструментов и эффективной работы финансового рынка в целом при минимизации санкционных рисков.

«Наличие информации, в том числе финансовой отчетности, в распоряжении инвесторов является существенным условием для принятия инвесторами взвешенных инвестиционных решений и, как следствие, справедливого ценообразования. Применительно к финансовым организациям такое раскрытие позволяет потенциальным клиентам осуществлять информированный выбор финансовой организации, которой он может доверить свои средства или привлечь заем», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ.

«Отсутствие сведений о финансовых результатах/финансовом состоянии эмитента на актуальную дату не позволит квалифицированным и неквалифицированным инвесторам оценивать изменения, произошедшие в финансово-хозяйственной деятельности эмитента, и принимать взвешенные и своевременные инвестиционные решения, что может повлечь реализацию рисков возникновения убытков, будет способствовать искажению рыночных стимулов совершения операций на рынке, а также накоплению системных рисков в финансовой системе. В результате рынок перестает быть справедливым и эффективным», — отметили в Банке России.

Акции «СПБ биржи» после объявления о возобновлении с 10 августа проведения основной торговой сессии по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с 10:00 мск для 200 международных компаний раллировали на торгах «Московской биржи» в первые дни прошлой недели: в понедельник бумаги подорожали на 17,1%, во вторник — на 31,2%, в среду — на 40,2%, затем в четверг началась коррекция после исчерпания потенциала для дальнейшего роста. По объему торгов в четверг акции биржи стали лидерами на основной сессии «Московской биржи» (6,76 млрд рублей).

В понедельник, 15 августа, активный рост бумаг «СПБ биржи» возобновился (они за день подорожали на 23%) на новостях о том, что с 17 августа площадка расширит список торгуемых с 10:00 мск зарубежных ценных бумаг до 350.

Источник: InterFax

Читать полностью

Метки